Zarząd Z.Ch. „POLICE” SA

zaprasza wszystkich zainteresowanych do rokowań w sprawie zakupu:

• 394 424 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowe-go „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 6, dysponują-cą terenem o łącznej powierzchni 11,3 ha, bocznicą kolejową, placami składowymi o po-wierzchni 20 tys. m2 oraz budynkami biurowymi, produkcyjnymi, pomocniczymi i magazy-nowymi o powierzchni ok. 10 tys. m2, www.supra-agrochemia.com.pl,

• 2 482 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowego „Automatika” Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, www.automatika.com.pl,

• 2 780 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowego „Centrum” Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, www.centrum.zchpolice.pl,

• 12 425 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowe-go „Remech” Grupa Remontowo - Inwestycyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Kuź-nicka 1, www.remech.pl,

• 261 797 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowe-go „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, www.transtech.pl,

• 1 023 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowego „Koncept” Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, świadczącej usługi projektowe, www.koncept-zchpolice.pl.

Przedmiotem rokowań będzie w szczególności:

• cena za udziały,

• zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników,

• program rozwoju,

• zasady i warunki współpracy gospodarczej z Z.Ch. „POLICE” S.A.,

• sposób zabezpieczenia wykonania zobowiązań.

Potencjalni Inwestorzy otrzymają od Biura Nadzoru Właścicielskiego, 72-010 Police ul. Kuźnicka 1 pok. 243, „Procedurę zbycia udziałów spółki zależnej Z.Ch. „POLICE” S.A. w trybie publicznego zaproszenia do rokowań” a także memoranda informacyjne powyższych Spółek, zawierające in-formacje o ich sytuacji prawnej i ekonomiczno - finansowej, po: dokonaniu wpłaty kwoty 100 zł (za memorandum jednej Spółki) w kasie Z.Ch. „POLICE” S.A. lub na konto 71 1240 3826 1111 0000 4398 1081 prowadzone przez PEKAO S.A. III/O. Szczecin oraz po dostarczeniu oryginału podpi-sanego oświadczenia o zachowaniu poufności (treść do uzyskania pod adresem: zbycie.spolek@zchpolice.com), przez właściwie umocowane osoby (wraz z dokumentami potwierdza-jącymi ich umocowanie).

Termin dostarczenia pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu udziałów upływa 30 lipca 2010 r. o godzinie 15.00 czasu polskiego (decyduje ter-min doręczenia). Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów sporządzone tylko w języku polskim należy składać w zapieczętowanej (zaklejonej) kopercie, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez kuriera w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, pok. 243, Police ul. Kuźnicka 1. Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis:

„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu pakietu udziałów … z siedzibą w … - nie otwierać” (w miejsca wykropkowane proszę wpisać odpowiednią nazwę Spółki oraz jej siedzibę), a także dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Warunkiem dopuszczenia do rokowań w sprawie zakupu udziałów jest dołączenie do odpowiedzi dowodu zapłaty wadium w wysokości: ­

Spółka „Supra” Sp. z o.o., – kwota wadium 50 000 zł ­

Spółka „Automatika” Sp. z o.o. – kwota wadium 50 000 zł ­

Spółka „Centrum” Sp. z o.o., – kwota wadium 50 000 zł ­

Spółka „Remech” Sp. z o.o., – kwota wadium 50 000 zł ­

Spółka „Transtech” Sp. z o.o., – kwota wadium 50 000 zł ­

Spółka „Koncept” Sp. z o.o., – kwota wadium 10 000 zł

na konto w PEKAO S.A. III O/Szczecin 71 1240 3826 1111 0000 4398 1081 lub w kasie Z.Ch. „Police” S.A. najpóźniej 30 lipca 2010 r. do godziny 15.00 czasu polskiego.

W przypadku zainteresowania Potencjalnego Inwestora więcej niż jedną Spółką, pisemna odpo-wiedź na zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu udziałów powinna zostać złożona odrębnie dla każdej Spółki.

Zarząd Z.Ch. „POLICE” SA zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania lub odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny oraz zwracania się do podmiotów, które złożą odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, o dodatkowe informacje i wyjaśnienia na każdym etapie postępowania.

Zarząd Z.Ch. „POLICE” S.A. zastrzega również, że nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów w związku z uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem umowy zbycia udziałów.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

ul. Kuźnicka 1 72 - 010 Police